Die Fallübersicht ist dein zentraler Ausgangspunkt in amaise. Hier siehst du alle Fälle deines Workspaces auf einen Blick und kannst sie verwalten.
Fälle anzeigen und navigieren
Nach der Anmeldung gelangst du direkt zur Fallübersicht. Jeder Fall wird als Karte mit den wichtigsten Informationen angezeigt:
Fallreferenz und Name der versicherten Person
Zuständige Person — wer den Fall bearbeitet
Letzte Aktualisierung — wann zuletzt am Fall gearbeitet wurde
Anzahl Dateien — wie viele Dokumente im Fall enthalten sind
Status — ob der Fall offen oder archiviert ist
Klicke auf einen Fall, um ihn zu öffnen und in die Falldetails zu gelangen. Dort stehen dir unter anderem CasePilot, DocPilot und das Notebook zur Verfügung.
Verarbeitungsstatus eines Falls
Während amaise an einem Fall arbeitet, erscheint ein animiertes Symbol — sowohl auf der Fallkarte in der Übersicht als auch oben in der Kopfzeile, wenn der Fall geöffnet ist. So erkennst du auf einen Blick, was gerade passiert:
Wird aufgenommen (oranges Symbol): Neue Dokumente werden zu diesem Fall hinzugefügt und zum ersten Mal verarbeitet. Die Dokumentliste ist möglicherweise noch nicht vollständig — warte am besten, bis die Aufnahme abgeschlossen ist, bevor du mit der Fallarbeit beginnst.
Wird aktualisiert (blaues Symbol): Bereits verarbeitete Dokumente werden im Hintergrund aktualisiert — zum Beispiel erstellt amaise die Zusammenfassung neu, wenn du den Dokumenttyp änderst. Die Dokumentliste bleibt vollständig und stabil — du kannst normal weiterarbeiten.
Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, verschwindet das Symbol. Zusätzlich erhältst du eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Erstverarbeitung eines Falls fertig ist.
Leere Fälle erkennen
Ein Fall ohne Dokumente erhält ein Warnsymbol auf seiner Fallkarte. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint der Hinweis «Dieser Fall hat noch keine Dokumente — füge Dokumente hinzu, damit die Verarbeitung startet.» So siehst du sofort, welche Fälle noch auf Dokumente warten.
Schnellzugriff
Du kannst häufig verwendete Fälle an die Fallübersicht anheften. Angeheftete Fälle erscheinen im Bereich Schnellzugriff zuoberst in der Fallübersicht und sind so jederzeit mit einem Klick erreichbar.
Um einen Fall anzuheften, klicke auf das Pin-Symbol auf der Fallkarte. Um ihn wieder zu lösen, klicke erneut auf das Symbol.
Fälle filtern
Über die Filterleiste oberhalb der Fallliste kannst du die Anzeige eingrenzen:
Suchfeld — Suche nach Fallreferenz, Name oder anderen Falldaten
Meine Fälle — Zeigt nur Fälle an, für die du als zuständige Person eingetragen bist
Mit neuen Dokumenten — Zeigt Fälle an, die kürzlich neue Dokumente erhalten haben
Inaktive Fälle — Zeigt Fälle an, bei denen längere Zeit keine Aktivität stattgefunden hat
Archiviert — Blendet archivierte (geschlossene) Fälle ein
Die Filter lassen sich beliebig kombinieren, um genau die Fälle zu finden, die du suchst.
Fälle sortieren
Klicke auf die Sortieroptionen, um die Reihenfolge der Fälle anzupassen. Folgende Kriterien stehen zur Verfügung:
Nachname, Vorname (A-Z)
Vorname, Nachname (A-Z)
Letzte Aktivität
Referenznummer
Einen neuen Fall erstellen
Klicke auf das Plus-Symbol (+) in der oberen rechten Ecke der Fallübersicht. Es öffnet sich der Assistent Neuen Fall erstellen, der dich in drei Schritten durch die Anlage führt.
Schritt 1 — Falldaten
Gib Vorname, Nachname und Kunde / Versicherungsnehmer ein.
Lege die verantwortliche Person fest — standardmässig bist das du selbst.
Ist in deinem Workspace die manuelle Fallverwaltung aktiviert, kannst du zusätzlich eine Fallreferenz vergeben.
Wähle bei Bedarf eine Berechtigungsgruppe, um den Zugriff einzuschränken.
Klicke auf Weiter zum Datei-Upload.
Existiert bereits ein ähnlicher Fall, weist dich amaise darauf hin — so vermeidest du doppelte Fälle. Die Meldung lautet «Ein ähnlicher Fall existiert bereits. Möchtest du Dokumente zum Fall «{Fallname}» hinzufügen?» und bietet dir zwei Möglichkeiten:
«Ja, Datei zu «{Fallname}» hinzufügen» — die Dokumente landen im bestehenden Fall.
«Nein, neuen Fall erstellen» — amaise legt trotzdem einen neuen Fall an.
Schritt 2 — Datei-Upload
Füge die Dokumente des Falls hinzu: Klicke auf Dateien auswählen oder ziehe deine PDFs per Drag-and-Drop in den Bereich. Klicke anschliessend auf Fall erstellen und Verarbeitung starten.
Schritt 3 — Bestätigung
Der Fall ist angelegt und du siehst die hinzugefügten Dateien mit ihrem Status. amaise startet die Verarbeitung sofort (OCR, Segmentierung, Klassifizierung, Extraktion). Du kannst das Fenster jetzt mit Schliessen verlassen — dein Fall wird weiter verarbeitet, und du kannst jederzeit zurückkommen.
Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, wirst du per E-Mail benachrichtigt, wenn E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert sind.
Dokumente zu einem Fall hinzufügen
Dokumente fügst du jederzeit auch zu einem bestehenden Fall hinzu.
Klicke in der Fallübersicht auf das Dateien-Symbol auf der Fallkarte oder wähle im Drei-Punkte-Menü den Eintrag Dateien verwalten. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Dateien des Falls.
Klicke unten im Fenster auf Dateien auswählen oder ziehe deine PDFs per Drag-and-Drop hinein.
amaise verarbeitet die neuen Dokumente automatisch (OCR, Segmentierung, Klassifizierung, Extraktion). Soeben hinzugefügte Dateien sind mit dem Hinweis Soeben hinzugefügt markiert.
Dateien, die nicht hochgeladen werden konnten — etwa Duplikate oder zu grosse PDFs — erscheinen rot. Mit Fehlgeschlagene entfernen räumst du sie aus der Liste. Wenn du fertig bist, schliesst du das Fenster mit Fertig.
Es werden nur PDF-Dateien ohne Passwortschutz unterstützt. Pro Datei sind maximal 2000 Seiten und 2 GB möglich, und du kannst bis zu 100 Dateien pro Upload hinzufügen.
Eine Datei aus einem Fall entfernen
📷 Hier folgt bald ein Screenshot.
Brauchst du eine hochgeladene Datei nicht mehr, entfernst du sie direkt im Dateimanager.
Öffne über die Fallkarte oder das Drei-Punkte-Menü den Eintrag Dateien verwalten.
Öffne beim gewünschten Eintrag das Drei-Punkte-Menü und wähle In den Papierkorb verschieben.
Bestätige die Aktion. Die Datei und alle daraus erstellten Dokumente werden in den Papierkorb verschoben.
⚠️ Anders als ein einzeln gelöschtes Dokument lassen sich so entfernte Dokumente nicht wiederherstellen — die Ursprungsdatei, aus der sie entstanden sind, ist danach nicht mehr vorhanden. Möchtest du einzelne Dokumente später vielleicht wieder zurückholen, lösche stattdessen gezielt diese Dokumente in der Dokumentenliste. Mehr dazu im Artikel Aktenstudium: Dokumente organisieren.
Eine Datei kannst du erst entfernen, wenn amaise sie fertig verarbeitet hat. Solange die Verarbeitung läuft, ist In den Papierkorb verschieben ausgegraut, und ein Hinweis bittet dich, zu warten, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist.
Einen Fall öffnen
Klicke auf einen Fall in der Übersicht, um ihn zu öffnen. Du gelangst standardmässig in die Ansicht Aktenstudium mit:
Dokumentenliste — alle Dokumente des Falls, nach Typ und Dossier sortiert
Dokumentenansicht — der PDF-Viewer zum Lesen und Annotieren von Dokumenten
Seitenleisten — zusätzliche Panels wie CasePilot, Notizen oder Falldaten
Von dort aus kannst du auch den DocPilot für dokumentbezogene Fragen und das Notebook für strukturierte Analysen nutzen.
Einen Fall archivieren oder löschen
Hast du die Arbeit an einem Fall abgeschlossen, stehen dir zwei Wege offen:
Archivieren — Der Fall wird ins Archiv verschoben und aus der Übersicht ausgeblendet. Du kannst ihn jederzeit wiedereröffnen, und alle deine Anpassungen bleiben erhalten. Archivieren ist umkehrbar.
Löschen — Der Fall und alle dazugehörigen Dateien, Notizen und Markierungen werden unwiderruflich gelöscht. Löschen ist endgültig und steht nur Benutzer:innen mit Löschberechtigung zur Verfügung. In Workspaces, in denen Fälle automatisch aus einem anderen System übernommen werden, ist das Löschen nicht verfügbar.
Aus der Fallübersicht
Klicke auf das Drei-Punkte-Menü auf der Fallkarte in der Übersicht.
Wähle Fall archivieren.
Hast du die Löschberechtigung, bietet dir der Bestätigungsdialog zwei Optionen — In Archiv verschieben oder Sofort löschen. Andernfalls wird der Fall direkt archiviert.
Im geöffneten Fall
Ist der Fall geöffnet, findest du dieselben Aktionen im Fallmenü: Klicke oben in der Kopfzeile auf den Fallnamen. Archivieren und Löschen sind dort zwei getrennte Einträge.
Wähle Fall archivieren, um den Fall ins Archiv zu verschieben.
Oder wähle den separaten, rot markierten Eintrag Fall löschen, um den Fall endgültig zu löschen. Dieser Eintrag erscheint nur mit Löschberechtigung und nur, wenn die Fälle deines Workspaces nicht automatisch synchronisiert werden.
Archivierte Fälle werden standardmässig ausgeblendet. Du kannst sie über den Filter Archiviert wieder einblenden.
Einen archivierten Fall löschen
Falls du einen archivierten Fall nachträglich löschen möchtest:
Blende archivierte Fälle über den Filter Archiviert ein.
Klicke auf das Drei-Punkte-Menü auf der archivierten Fallkarte.
Wähle Fall löschen.
Bestätige die Löschung.
Das Löschen eines Falls ist endgültig und kann nicht rückgängig gemacht werden.