Con le esportazioni fascicoli puoi raccogliere, esportare e condividere in modo sicuro documenti selezionati di un caso con parti esterne.
Che cosa fa l’esportazione fascicoli?
L’esportazione fascicoli crea un documento PDF composto da documenti selezionati del caso. Puoi scaricarlo o condividerlo direttamente in modo sicuro con i destinatari.
Avviare l’esportazione
Apri un caso
Clicca sull’icona Esporta nella barra di navigazione a sinistra
Inserisci il nome del destinatario nel campo di testo e conferma con il pulsante Invia
Selezionare un modello
Se sono configurati modelli, apparirà prima una selezione di modelli. Scegli un modello predefinito che compone automaticamente i documenti appropriati. L’Esportazione fascicoli standard è l’opzione libera senza modello, in cui selezioni manualmente i documenti.
Configurare le impostazioni
Le impostazioni sono divise in due aree:
Icona ingranaggio (Configurazione):
Copertina / indice — attiva o disattiva copertina e indice
Numerazione pagine — attiva la numerazione progressiva
Formato nome file — definisci il formato del nome del file esportato
Menu ordinamento:
Raggruppamento per tipo documento — scegli come raggruppare i documenti
Intestazioni — intestazioni capitoli manuali o automatiche
Aggiungere documenti
Trascina singoli documenti nell’area di esportazione
Trascina un tipo di documento per aggiungere tutti i documenti corrispondenti insieme (l’indicazione nell’interfaccia è "Trascina qui i tipi di documento")
Apri il menu "..." e seleziona "Aggiungi tutti i documenti visibili" per aggiungere tutti i documenti della vista corrente
Creare l’esportazione
Facoltativo: clicca su Crea anteprima per controllare il risultato in anticipo
Clicca su Crea esportazione fascicoli — l’esportazione verrà generata
Scaricare l’esportazione
Dopo la creazione puoi scaricare l’esportazione direttamente tramite il pulsante di download.
Condividere l’esportazione
La condivisione tramite link richiede il flag funzionalità ENABLE_EXPORT_SHARING e non è disponibile in tutti gli spazi di lavoro.
Hai due modi sicuri per condividere:
Via e-mail — inserisci l’indirizzo e-mail. Il destinatario riceverà una e-mail con un codice usa e getta (OTP). Dopo aver inserito il codice potrà visualizzare l’esportazione — il PDF non viene inviato direttamente via e-mail.
Via link — attiva "Condividi esportazione fascicoli in modo sicuro tramite link" e condividi il link generato insieme alla password.
Panoramica esportazioni
Tutte le esportazioni create sono elencate nella lista esportazioni. Puoi scaricare o condividere nuovamente esportazioni precedenti in qualsiasi momento.