L'elenco dei documenti è l'elemento centrale nello studio del fascicolo. Mostra tutti i documenti di un caso e offre molteplici possibilità di navigazione e organizzazione. Oltre all'elenco dei documenti, hai a disposizione i pannelli CasePilot (chat AI sull'intero caso) e DocPilot (chat AI sul documento selezionato) come strumenti complementari.
Modalità di visualizzazione
Puoi passare tra diverse modalità di visualizzazione dell'elenco dei documenti:
Schede — vista standard con dettagli del documento
Minimale — vista compatta a elenco con meno dettagli
Miniatura — anteprime della prima pagina di ogni documento
Riassunto — mostra il riassunto generato dall’AI direttamente nell’elenco
Struttura dell'elenco dei documenti
A seconda della modalità di visualizzazione, ogni documento nell’elenco mostra a colpo d’occhio:
Tipo di documento — icona e colore indicano la classificazione
Titolo — titolo riconosciuto o assegnato al documento
Data documento — data indicata sul documento
Data di ricezione — data in cui il documento è stato ricevuto
Numero di pagine — quante pagine ha il documento
Emittente — chi ha emesso il documento
Riassunto — un riassunto generato dall’AI del contenuto (a seconda della modalità di visualizzazione)
Chip per fascicolo e tipo di documento
A seconda della modalità di visualizzazione scelta e delle tue impostazioni, sotto un documento possono comparire chip per il fascicolo associato e per il tipo di documento. Puoi usare questi chip per filtrare rapidamente documenti simili.
Stato letto/non letto
Ogni documento caricato è inizialmente contrassegnato come non letto. Lo stato di lettura è segnalato dal colore di sfondo nell’elenco dei documenti:
Bianco — documento non letto
Grigio — documento già letto
Blu scuro — documento attualmente aperto
Puoi modificare manualmente lo stato di lettura cliccando sul cerchio a sinistra del titolo del documento. Con il filtro Non letti nella barra dei filtri puoi limitare l’elenco ai soli documenti non letti. Qui trovi anche l’opzione per contrassegnare tutti i documenti come letti in un colpo solo.
Aprire un documento
Clicca su un documento nell’elenco per aprirlo nel visualizzatore PDF. Il documento selezionato viene evidenziato nell’elenco.
Azioni per documento
Menu a tre punti
Dal menu contestuale (menu a tre punti) di un documento puoi:
Modificare il tipo di documento — adattare la classificazione del documento
Modificare le etichette — aggiungere o rimuovere etichette
Aggiungere dati mancanti del documento — integrare metadati come data o emittente. Puoi anche modificare titolo, data documento, mittente, azienda e titolo medico direttamente con un doppio clic sul campo corrispondente nell’elenco dei documenti.
Collegare al documento precedente — unire il documento con quello sopra
Contrassegnare duplicati di questo documento — identificare documenti identici nel caso
Aprire il file sorgente — visualizzare il file originariamente caricato
Azioni al passaggio del mouse
Passando con il mouse su una riga del documento compaiono azioni aggiuntive:
Preferito (icona a stella) — contrassegnare o rimuovere il documento come preferito
Elimina (icona cestino) — spostare il documento nel cestino. I documenti nel cestino rimangono lì in modo permanente e non vengono eliminati automaticamente.
Ordinare i documenti
L’icona di ordinamento si trova a destra nella barra dei filtri sopra l’elenco dei documenti — all’estremità destra accanto ai chip filtro. Il criterio di ordinamento attuale viene mostrato come tooltip passando con il mouse sopra l’icona.
Cliccando sull’icona si apre un menu con tutte le opzioni di ordinamento disponibili:
Opzione | Descrizione |
Data documento (dal più vecchio in alto) | Ordina per data del documento, dal più vecchio al più recente |
Data documento (dal più recente in alto) | Ordina per data del documento, dal più recente al più vecchio |
Data di ricezione (dal più vecchio in alto) | Ordina per data di ricezione del documento, dal più vecchio al più recente |
Data di ricezione (dal più recente in alto) | Ordina per data di ricezione del documento, dal più recente al più vecchio |
Ordine originale (come nel file sorgente) | Mantiene l’ordine in cui i documenti erano nei file caricati |
Titolo A-Z | Ordina alfabeticamente in ordine crescente per titolo documento |
Titolo Z-A | Ordina alfabeticamente in ordine decrescente per titolo documento |
Data documento vs. Data di ricezione
Per l’ordinamento per data sono disponibili due valori differenti:
Data documento — la data indicata sul documento stesso, cioè quando è stato emesso o redatto. Questa data viene riconosciuta dall’AI dal contenuto del documento.
Data di ricezione — la data in cui il documento è stato ricevuto nel caso, cioè quando il file sorgente è stato caricato.
L’ordinamento scelto viene salvato automaticamente e ripristinato alla visita successiva.