La vue d’ensemble des cas est ton point de départ central dans amaise. Tu y vois tous les cas de ton espace de travail d’un seul coup d’œil et tu peux les gérer.
Afficher et naviguer dans les cas
Après ta connexion, tu arrives directement à la vue d’ensemble des cas. Chaque cas est affiché sous forme de carte avec les informations principales :
Référence du cas et nom de la personne assurée
Personne responsable — qui traite le cas
Dernière mise à jour — date de la dernière intervention sur le cas
Nombre de fichiers — combien de documents le cas contient
Statut — si le cas est ouvert ou archivé
Clique sur un cas pour l’ouvrir et accéder aux détails. Tu y trouveras notamment CasePilot, DocPilot et le Carnet.
Accès rapide
Tu peux épingler les cas que tu utilises souvent à la vue d’ensemble. Les cas épinglés apparaissent dans la section Accès rapide en haut de la vue d’ensemble, accessibles en un clic à tout moment.
Pour épingler un cas, clique sur l’icône d’épingle sur la carte du cas. Pour le désépingler, clique à nouveau sur cette icône.
Filtrer les cas
La barre de filtres au-dessus de la liste des cas te permet de restreindre l’affichage :
Champ de recherche — cherche par référence, nom ou autres données du cas
Mes cas — affiche uniquement les cas dont tu es la personne responsable
Avec nouveaux documents — affiche les cas qui ont récemment reçu de nouveaux documents
Cas inactifs — affiche les cas sans activité depuis longtemps
Archivé — affiche les cas archivés (clôturés)
Tu peux combiner les filtres comme tu veux pour trouver précisément les cas que tu cherches.
Trier les cas
Clique sur les options de tri pour changer l’ordre des cas. Les critères disponibles sont :
Nom de famille, prénom (A-Z)
Prénom, nom de famille (A-Z)
Dernière activité
Numéro de référence
Créer un nouveau cas
Clique sur l’icône plus (+) en haut à droite de la vue d’ensemble des cas.
Saisis les données du cas — prénom, nom et client / assuré. Si la gestion manuelle des cas est activée dans ton espace de travail, tu peux aussi attribuer une référence de cas.
Attribue éventuellement une personne responsable.
Choisis si besoin un groupe d’autorisation pour restreindre l’accès.
Confirme avec Créer le cas.
Le cas est créé et visible immédiatement dans la liste.
Tu recevras un e-mail dès que le traitement du cas sera terminé.
Ajouter des documents à un cas
Il y a deux façons d’ajouter des documents à un cas existant :
Lors de la création d’un cas : glisse-dépose tes fichiers PDF dans la zone de téléchargement du dialogue de création.
Dans un cas existant :
Ouvre le cas.
Glisse-dépose tes fichiers dans la zone de téléchargement — ou utilise le bouton de téléchargement.
amaise traite automatiquement les documents (OCR, segmentation, classification, extraction).
Par upload, tu peux télécharger jusqu’à 2000 pages, 100 fichiers ou 4 Go. Seuls les fichiers PDF sans protection par mot de passe sont pris en charge.
Ouvrir un cas
Clique sur un cas dans la vue d’ensemble pour l’ouvrir. Tu arrives par défaut dans la vue Étude du dossier avec :
Liste des documents — tous les documents du cas, triés par type et dossier
Visionneuse de documents — lecteur PDF pour lire et annoter les documents
Barres latérales — panneaux supplémentaires comme CasePilot, notes ou données du cas
Depuis là, tu peux aussi utiliser DocPilot pour des questions sur les documents et le Carnet pour des analyses structurées.
Clôturer un cas
Quand un cas est terminé, tu peux le clôturer :
Clique sur le menu à trois points sur la carte du cas dans la vue d’ensemble.
Choisis Clôturer le cas.
Dans la boîte de confirmation, tu as deux options :
Déplacer dans les archives — le cas est archivé et peut être rouvert plus tard.
Supprimer immédiatement — le cas est supprimé de façon irréversible.
Les cas archivés sont masqués par défaut. Tu peux les afficher à nouveau via le filtre Archivé et les rouvrir si besoin.
Supprimer un cas archivé
Si tu souhaites supprimer un cas archivé :
Affiche les cas archivés avec le filtre Archivé.
Clique sur le menu à trois points de la carte du cas archivé.
Choisis Supprimer le cas.
Confirme la suppression.
La suppression d’un cas est définitive et ne peut pas être annulée.