Que sont les collaborations ?
Avec les collaborations, vous pouvez facilement créer des questions ou des commentaires sur un dossier directement depuis legal-i et les partager avec des experts sans avoir à exporter l'ensemble du dossier.
Comment créer une collaboration ?
Étape par étape :
Dans la vue d'ensemble du dossier ou dans le dépôt de documents, sélectionnez "Partager" dans la barre latérale gauche.
Sélectionnez l'icône inférieure nouvellement apparue "Ouvrir les collaborations" dans la barre latérale gauche.
Sur le côté droit, veuillez cliquer sur "Ouvrir une nouvelle demande" pour créer une nouvelle collaboration.
Une liste de tous les experts internes et externes ajoutés s'affiche. Sélectionnez au moins un destinataire.
Remplissez le formulaire avec vos informations, sélectionnez un expert et choisissez "Créer" - c'est fait !
Après avoir créé votre demande, le professionnel sélectionné recevra un e-mail et une notification dans legal-i concernant votre demande de collaboration.
💡 À propos : Vous recevrez automatiquement un e-mail dès que votre demande de collaboration aura été répondue. La demande sera alors marquée comme "Répondue" dans le système.
Modifier les demandes de collaboration
Cliquez sur les trois points à droite de votre demande de collaboration pour trouver les options de modification de votre demande.
Vous pouvez ici :
Ajuster l'accès en modification
Marquer une demande comme urgente
Annuler une demande et la retirer
Si vous sélectionnez l'option 'Accès en modification' dans le menu, vous pourrez ensuite définir des règles d'accès plus précises. Par défaut, l'accès à tous les documents du dossier est accordé.
Pour modifier cela, sélectionnez l'onglet 'Sélectionnés'. Vous avez alors la possibilité de sélectionner les documents auxquels vous souhaitez accorder l'accès en les faisant glisser sur le champ ou en cliquant sur l'icône de document dans le coin supérieur droit du champ (première icône à partir de la gauche).
Lier un document dans le champ de texte
Vous pouvez directement lier un document dans le texte de la demande. Cliquez simplement sur l'icône correspondante dans le coin supérieur droit du champ de texte. Le document référencé sera alors intégré dans le champ de texte et pourra être consulté d'un simple clic.
Où puis-je trouver les demandes de collaboration entrantes ?
Étape par étape :
Cliquez sur l'icône de votre compte utilisateur dans le coin supérieur droit de l'écran.
Sélectionnez "Vue d'ensemble des demandes".
Parfait, vous êtes maintenant dans la vue d'ensemble des demandes.
