Commencez : Classement des Documents

Comme son nom l'indique, vous trouverez dans le classement de documents tous les PDF téléchargés ou synchronisés. Pour que vous puissiez garder une vue d'ensemble même avec un nombre croissant de documents, nous avons intégré quelques fonctionnalités chez legal-i que nous allons vous présenter aujourd'hui !
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Pour passer de la vue d'ensemble du dossier au classement des documents, sélectionnez l'icône des documents dans la barre latérale gauche.
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Tous les documents sont attribués à un dossier lors du téléchargement. Vous choisissez ce dossier lors de la création du cas. Ce dossier sert de dossier parent. Vous trouverez un aperçu de vos dossiers actuels et des documents qui leur sont associés sur le côté gauche.
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De plus, vos documents sont étiquetés lors du traitement automatique. Vous les trouverez également dans la barre latérale gauche sous les dossiers. Les étiquettes sont initialement attribuées automatiquement et classent les documents dans les catégories suivantes :
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• Administratif

• Correspondance

• Médical

• Juridique

• Professionnel

• Financier

• Documents internes

• Recours

• Autres

Bien sûr, vous pouvez également créer votre propre étiquette et l'attribuer aux documents.

La liste de documents est au cœur du classement et se trouve juste à droite des étiquettes et des dossiers. Tous les documents correspondant au filtre actuel sont répertoriés ici par ordre chronologique avec des dates croissantes.
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Vous trouverez les filtres les plus importants directement dans la barre supérieure de la liste de documents. De gauche à droite, ce sont :
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Sur ce bouton, vous pouvez définir le filtre pour n'afficher que les documents non lus. Il est également possible de marquer tous les documents comme lus. Par défaut, chaque document téléchargé est initialement marqué comme non lu.
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Ce bouton vous permet de filtrer vos documents par expéditeur, entreprise de l'expéditeur, destinataire ou entreprise du destinataire.
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Ici, vous pouvez filtrer les documents par date du document ou date de réception. La date de réception est la date de téléchargement du document vers legal-i et peut différer de la date réelle du document.
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Il est également possible de définir une période spécifique d'où proviennent les documents.
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Dans cet onglet, vous pouvez filtrer les documents qui ont reçu un marquage dans le texte ou un commentaire. Vous pouvez rechercher des types de marquage spécifiques ou afficher tous les documents qui ont reçu un marquage quelconque.
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Ce bouton filtre les documents selon leur statut de priorité. Pour marquer un document comme important, vous pouvez passer votre souris sur le nom du document dans la barre latérale et cliquer sur l'icône d'étoile qui apparaît. Cela marque le document comme important.
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Un clic sur l'analyse médicale du cas ouvre la possibilité d'accéder à la vue d'ensemble des diagnostics ou à la vue d'ensemble de l'incapacité de travail.
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À droite de la liste de documents, vous trouverez un bouton avec trois points. Cliquez dessus pour ouvrir les options d'ajustement qui déterminent comment les documents sont affichés et organisés dans la liste. Les options suivantes sont disponibles :

Vous pouvez marquer votre document comme lu ou non lu, de sorte qu'il corresponde ou non au filtre 'Non lu'. Pour ce faire, sélectionnez simplement le cercle à gauche du titre de l'objet pour changer l'état de lecture.

Lorsque vous passez votre souris sur le document dans la liste des documents, l'icône d'une corbeille apparaît. Cliquez dessus pour déplacer le document vers la corbeille. Il disparaît alors de la liste de documents. Vous trouverez ensuite le document dans la corbeille.
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Pour restaurer un document supprimé, passez à la corbeille. Là, passez votre souris sur le document que vous souhaitez restaurer. Une icône de corbeille barrée apparaît. Cliquez dessus pour restaurer le document dans son dossier d'origine.
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Pour marquer un document comme prioritaire, déplacez votre souris sur le document dans la liste des documents. Une icône d'étoile apparaîtra - si vous cliquez dessus, le document sera automatiquement marqué comme prioritaire et pourra être trouvé via le filtre de priorité.
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Vous pouvez ajuster les données suivantes du document dans la liste de documents :

Pour ce faire, double-cliquez simplement sur l'attribut à modifier et entrez vos propres données. C'est fait !
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Dès que vous avez sélectionné un document dans la liste des documents, le document correspondant s'ouvre automatiquement sur le côté droit. Vous disposez dans cette zone de plusieurs options pour interagir avec le document.
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En haut à gauche de la fenêtre du document, vous trouverez l'option pour afficher la barre latérale gauche. Celle-ci vous donne un aperçu des pages suivantes et vous permet de trouver rapidement la page recherchée dans les documents de plusieurs pages sans avoir à cliquer sur chaque page individuellement.
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Juste à droite de l'option pour la barre latérale gauche, vous trouverez les options d'affichage des documents. Ici, vous pouvez sélectionner les transitions de page, l'orientation du document (rotation dans le sens horaire et antihoraire) et la mise en page. Par exemple, vous pouvez également disposer deux pages côte à côte.

Une option plein écran est également disponible en dernière option.
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La troisième option disponible dans la barre de document est l'option de zoom. Vous pouvez entrer votre propre chiffre, prendre l'une des options proposées ou ajuster automatiquement le zoom à la page ou à la largeur.
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Pour ajouter un commentaire à votre document, sélectionnez simplement l'option dans le coin supérieur droit de la barre de document. Vous pouvez ensuite placer visuellement votre commentaire sur le document, qui sera alors visible dans une petite fenêtre.
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Vous pouvez filtrer vos documents ultérieurement en fonction de vos commentaires.
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Sur la loupe à droite de la fonction de commentaire, vous trouverez la recherche de documents. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher des termes dans votre document. Les résultats vous seront affichés dans la barre latérale droite, y compris l'indication de la page où se trouve le résultat.

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Vous vous souvenez d'un passage particulier ou souhaitez rechercher des documents contenant un mot ou un texte spécifique ? Alors la recherche de cas est exactement ce qu'il vous faut !
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Vous trouverez la recherche de cas en haut du classement des documents. Tapez simplement le mot ou la phrase souhaité. Nous recherchons ce contenu dans tous les documents correspondant à vos paramètres de filtre actuels. Les résultats vous sont présentés dans la liste des documents.
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